Investeringsforeningen LD Invest har den 18. august 2011 skiftet navn til Investeringsforeningen Maj Invest, og i den forbindelse har LD valgt at omdøbe puljen til Maj Invest Kontra. Samtidig med navneændringen har puljen også flyttet plads, så den nu er placeret sammen med de andre eksternt forvaltede puljer. De navne- og placeringsmæssige ændringer kommer ikke til at medføre en ændring i hverken puljens investeringsmønster eller risikogruppering. Puljen vil fortsat være tænkt som et værn mod kriser og som en pulje for de langsigtede investorer. |
Investeringerne sker via investeringsforeningsbeviser i Maj Invest Kontra, som aktivt investerer i både aktier og obligationer med en løbende stillingtagen til fordelingen mellem mindre risikobetonede (f.eks. korte danske statsobligationer) og mere risikobetonede aktiver (f.eks. guldaktier) baseret på forventningerne til markedsudviklingen i ind- og udland.
Maj Invest Kontra ligger i risikogruppe 3. Læs mere om risikogrupperne her.
Værdiudvikling af 1.000 kr. i perioden
|
Årlige afkast
|
 |
Januar 2007 |
-0,8 |
Samlet afkast
1. kvartal 2007: -1,3 pct. |
|
Februar 2007 |
-0,5 |
|
Marts 2007 |
0,1 |
|
April 2007 |
-1,1 |
Samlet afkast
2. kvartal 2007: -3,7 pct. |
|
Maj 2007 |
-1,2 |
|
Juni 2007 |
-1,5 |
|
Juli 2007 |
3,0 |
Samlet afkast
3. kvartal 2007: 6,1 pct. |
|
August 2007 |
3,0 |
|
September 2007 |
0,0 |
|
Oktober 2007 |
0,7 |
Samlet afkast
4. kvartal 2007: -0,7 pct. |
|
November 2007 |
0,6 |
|
December 2007 |
-2,0 |
|
 |
01.01.2007 - 31.12.2007 |
0,1 |
|
Januar 2008 |
2,8 |
Samlet afkast
1. kvartal 2008: 1,0 pct. |
|
Februar 2008 |
-0,7 |
|
Marts 2008 |
-1,0 |
|
April 2008 |
-3,3 |
Samlet afkast
2. kvartal 2008: -3,5 pct. |
|
Maj 2008 |
-0,6 |
|
Juni 2008 |
0,4 |
|
Juli 2008 |
0,1 |
Samlet afkast
3. kvartal 2008: 5,3 pct. |
|
August 2008 |
1,5 |
|
September 2008 |
3,6 |
|
Oktober 2008 |
6,6 |
Samlet afkast
4. kvartal 2008: 12,5 pct. |
|
November 2008 |
4,8 |
|
December 2008 |
0,7 |
|
|
01.01.2008 - 31.12.2008 |
15,5 |
|
Januar 2009 |
3,5 |
Samlet afkast
1. kvartal 2009: 4,5 pct. |
|
Februar 2009 |
-0,2 |
|
Marts 2009 |
1,1 |
|
April 2009 |
-1,7 |
Samlet afkast
2. kvartal 2009: 0,5 pct. |
|
Maj 2009 |
2,8 |
|
Juni 2009 |
-0,6 |
|
Juli 2009 |
0,5 |
Samlet afkast
3. kvartal 2009: 4,5 pct. |
|
August 2009 |
1,4 |
|
September 2009 |
2,4 |
|
Oktober 2009 |
0,1 |
Samlet afkast
4. kvartal 2009: 0,5 pct. |
|
November 2009 |
2,1 |
|
December 2009 |
-1,7 |
|
|
01.01.2009 - 31.12.2009 |
10,2 |
|
Januar 2010 |
0,1 |
Samlet afkast
1. kvartal 2010: 3,9 pct. |
|
Februar 2010 |
2,4 |
|
Marts 2010 |
1,4 |
|
April 2010 |
1,6 |
Samlet afkast
2. kvartal 2010: 6,1 pct. |
|
Maj 2010 |
2,8 |
|
Juni 2010 |
1,5 |
|
Juli 2010 |
-4,2 |
Samlet afkast
3. kvartal 2010: -1,6 pct. |
|
August 2010 |
3,6 |
|
September 2010 |
-0,9 |
|
Oktober 2010 |
-0,8 |
Samlet afkast
4. kvartal 2010: 4,0 pct. |
|
November 2010 |
4,5 |
|
December 2010 |
0,3 |
|
|
01.01.2010 - 31.12.2010 |
12,8 |
|
Januar 2011 |
-5,5 |
Samlet afkast
1. kvartal 2011: -5,4 pct. |
|
Februar 2011 |
0,9 |
|
Marts 2011 |
-0,8 |
|
April 2011 |
0,6 |
Samlet afkast
2. kvartal 2011: 2,2 pct. |
|
Maj 2011 |
2,4 |
|
Juni 2011 |
-0,7 |
|
Juli 2011 |
3,0 |
Samlet afkast
3. kvartal 2011: 11,8 pct. |
|
August 2011 |
9,4 |
|
September 2011 |
-0,9 |
|
Oktober 2011 |
-1,5 |
Samlet afkast
4. kvartal 2011: -0,4 pct. |
|
November 2011 |
1,1 |
|
December 2011 |
0,0 |
|
|
01.01.2011 - 31.12.2011 |
7,7 |
|
Januar 2012 |
-0,5 |
Samlet afkast
1. kvartal 2012: -2,7 pct. |
|
Februar 2012 |
-0,3 |
|
Marts 2012 |
-2,0 |
|
|
01.01.2012 - 31.03.2012 |
-2,7 |
|
|
|
|
Puljen gav i 2011 et afkast på 7,4 pct., hvilket er tilfredsstillende. Efter at puljen i 1. halvår havde et afkast på -3,9 pct. fik puljen i 2. halvår et afkast på 11,2 pct. Puljen har dermed fungeret efter hensigten og givet et positivt afkast i en tid, hvor de finansielle markeder generelt har været urolige. I 2011 bidrog mange af investeringerne positivt til afkastet, herunder de lange statsobligationer udstedt af Danmark og Tyskland samt eksponeringen i schwieziske franc og norske kroner, da begge valutaer er blevet styrket i forhold til danske kroner i løbet af 2011. Puljen solgte eksponeringen i schwieziske franc, inden valutaen faldt tilbage i august. I løbet af foråret blev aktieafdækningen øget ved køb af put-optioner, der giver et positivt afkast i faldende markeder. Specielt de optioner, der blev købt på det tyske aktieindeks DAX, bidrog positivt til afkastet. Selv om guldprisen er faldet noget siden toppen i august, endte guldet stadig med at stige 15 pct. i 2011 målt i danske kroner. Derimod havde guldmineaktierne det svært, og indekset for guldmineaktier faldt med ca. 9 pct. i 2011. Puljen øgede aktieafdækningen i 2. halvår for at beskytte investorer mod et totalt sammenbrud på markederne. De stigende aktiekurser gennem 4. kvartal betød, at afdelingen tabte på denne afdækning.
|
|